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2018年電信業趨勢展望:業務收入增長5.5%DOU超5GNB-IoT開啟規模運營

2018-01-16  來源:人民郵電報中國信息產業網  作者:中國信息通信研究院 艾寶林

2017年我國電信行業持續健康平穩發展,用戶規模不斷擴大,電信業務收入增速穩中有升,行業發展呈現六大特點。展望2018年,我國電信行業將繼續保持健康發展態勢,呈現四大趨勢。

2017年我國電信行業發展有哪些特點

電信業務收入增速不斷提升,重點業務貢獻較大。2017年1~11月,我國電信業務收入規模達11643.6億元,同比增長6.5%,較上年提升0.9個百分點。其中,移動數據及互聯網業務收入占比達到43.1%,拉動電信業務收入增長9.7個百分點;固定數據及互聯網業務收入同比增長9.6%,拉動電信業務收入增長1.4個百分點。

移動電話用戶凈增規模進一步擴大,4G用戶發展態勢放緩。2017年,基礎電信運營企業推出針對新用戶的優惠互聯網套餐,加強第二卡槽爭奪,使移動電話用戶的凈增規模不斷擴大。截至2017年11月,我國移動電話用戶規模達14.1億戶,凈增8827萬戶,凈增規模創2014年以來的新高。但第二卡槽的爭奪并沒有刺激4G用戶的快速增長,4G用戶增速放緩趨勢已經確立。截至2017年11月,4G用戶規模達9.7億戶,用戶滲透率達到69%,凈增規模及滲透率較2016年均有所下滑,主要原因是2G/3G用戶的遷轉已經接近尾聲。

固定寬帶用戶增長創歷史新高,高速寬帶用戶占主導。在提速降費、普遍服務、市場競爭三個主要因素的推動下,固定互聯網寬帶接入用戶規模實現較大幅度增長。2017年1~11月,固定互聯網寬帶接入用戶數達34603萬戶,全年凈增4883萬戶,凈增規模處于十年以來最高水平。50M以上寬帶用戶占比超過三分之二。截至2017年11月,50M以上高速固定寬帶用戶達23148萬戶,凈增規模達10486萬戶,高速寬帶用戶占寬帶用戶的比重達66.7%。

TV用戶規模大幅增長,新增用戶向OTT TV偏移。在三網融合全面放開、光纖寬帶用戶規模持續增長等因素的推動下,TV用戶不斷增長。截至2017年11月,IPTV用戶達11839萬戶,累計凈增3166萬戶。受市場競爭因素影響,OTT TV用戶在三大運營商新增TV用戶中的占比逐漸提高。TV業務處于高速發展階段,三大運營商不斷發力TV業務,增強家庭市場用戶黏性。

競爭驅動流量增速提升,流量增長進入消費升級驅動階段。2017年,中國電信、中國聯通4G業務進入市場收效階段,第二卡槽爭奪加劇 4G市場競爭,驅動流量資費大幅下滑,激發流量使用量大幅增長。2017年1~11月,移動互聯網接入流量達212萬億G,同比增長158.2%,11月戶均流量達2449M,同比增長150.9%。從需求端和供給側來看,流量增長的主要動力已由用戶遷轉驅動轉化為內容消費升級驅動。在需求端,用戶對流量的使用需求仍有待通過資費的下降進一步激發;在供給側,運營商通過跨界合作、推出移動視頻等策略助推內容消費升級,激發存量用戶流量增長。

我國光纖化進程基本完成,NB-IoT網絡建設全面啟動。截至2017年11月,我國FTTH/O端口凈增10835萬個,較2016年同期有較大回落, FTTH/O端口占比達83.4%,光纖建設進程基本完成。基礎電信運營商積極推進NB-IoT網絡建設,截至2017年11月,全網NB-IoT基站規模超過40萬個,覆蓋直轄市、省會等主要城市。

2018年我國電信行業發展前景如何

在信息經濟保持迅猛發展態勢的背景下,展望2018年,電信行業將繼續保持健康平穩發展態勢,預計全年電信業務收入增長5.5%,并呈現四大趨勢:

一是流量作為收入增長的主要驅動力仍有2~3年的窗口期。對標4G發展領先的國外運營商,我國移動電話用戶DOU(平均每戶每月上網流量)仍有較大的提升空間。預計到2018年12月,手機上網用戶DOU有望超過5G。我國仍將持續加大網絡提速降費力度,移動流量平均資費將進一步降低,市場競爭和內容消費升級將拉動流量保持翻番增長,移動數據流量業務仍是電信業務收入增長的主要動力。

二是移動電話用戶增長將回歸常態。2017年11月,我國移動電話用戶普及率達到了102%,移動電話用戶的增長空間有限。2018年,隨著存量用戶套餐可選擇范圍的擴大,第二卡槽的需求會持續消退,用戶增長回歸至年均增長2000萬左右。

三是固定寬帶用戶仍將保持較大規模增長。2017年11月,我國固定寬帶家庭普及率為71.4%,仍有一定的提升空間。2018年,運營商對固定寬帶市場的競爭將向農村地區延展,視頻融合業務的發展將進一步帶動寬帶需求增長,加之固定寬帶資費將進一步降低,我國固定寬帶用戶仍將保持2000萬以上的規模增長。

四是電信業基礎設施建設提速換擋,NB-IoT將開啟規模運營。光纖到戶覆蓋基本完成,網絡側開始注重提高網絡資源利用效率和精準化網絡覆蓋,地方政府和運營企業將共同推動千兆寬帶能力建設。窄帶物聯網成為新的藍海市場。2018年,NB-IoT產業生態體系將開始步入良性發展期,NB-IoT網絡將向全國范圍廣泛覆蓋,物聯網業務與應用創新活躍。

關鍵詞:運營企業 寬帶用戶 規模增長 運營商 移動電話

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